BTC Le réseau d'énergie numérique des mineurs met en évidence la consolidation du secteur
1. Le réseau de puissance numérique des mineurs de Bitcoin met en évidence la consolidation du secteur
La Chambre de commerce numérique, un groupe de défense politique dédié à Bitcoin et la sphère crypto, a fait tourner les têtes avec l'annonce selon laquelle les membres de son nouveau groupe spécifique au minage représentent plus de 50 pour cent de l'ensemble de l'industrie minière américaine de Bitcoin.
La Chambre de commerce numérique existe depuis 2014 et dispose de son propre comité agréé, qui peut verser des contributions aux candidats politiques. Bien que son existence ait représenté une étape importante dans la relation croissante entre un système politique hostile et le nouveau monde économique de la cryptomonnaie, son empreinte est restée relativement faible pendant la majeure partie de son existence. Les déclarations de campagne n'ont enregistré que 2700 2017 $ de dons pour les élections au Congrès en 2023, mais en mars XNUMX, elle s'est associée à un représentant du Texas pour présenter un projet de loi soutenant le minage par preuve de travail.
Le travail de la Chambre pour faire avancer ce projet de loi a apparemment été très utile pour renforcer les liens avec l'industrie, car elle a fait sensation fin septembre en annonçant la formation d'un nouveau groupe de travail : le Digital Power Network. Avec pour mission de promouvoir les intérêts des mineurs américains, le réseau prévoit de s'associer aux législateurs pour soutenir une réglementation juste et directe sur de nombreux aspects de l'industrie des crypto-monnaies. Tout cela est bien beau, mais ce nouveau groupe a un poids réel pour soutenir ces objectifs : ses différents membres représentent collectivement plus de la moitié du taux de hachage Bitcoin total du pays.
Il est facile de comprendre pourquoi un groupe comme celui-ci est si nécessaire, selon Perianne Boring, fondatrice et PDG de la Chambre de commerce numérique. Elle a déclaré dans des interviews que « l’extraction d’actifs numériques est, au fond, à la fois une question d’énergie et de sécurité nationale, et nous croyons fermement que Bitcoin favorisera les politiques qui uniront tous les acteurs politiques pour faire progresser cette industrie cruciale aux États-Unis ». Les différents représentants du Digital Power Network semblent partager son enthousiasme, le PDG de Riot Blockchain, Jason Les, affirmant que « à la base, l’extraction de Bitcoin convertit l’énergie bloquée et à faible coût en une marchandise de valeur, ce qui explique pourquoi notre industrie a un potentiel énorme » et le PDG de Marathon, Fred Thiel, déclarant que le groupe « est important pour garantir que les points de vue des acteurs de l’énergie numérique soient pris en compte ». Ces deux entreprises à elles seules comptent parmi les mineurs de Bitcoin les plus productifs des États-Unis.
Un développement comme celui-ci dans le monde du minage de crypto-monnaies Il est d'une importance vitale non seulement pour les possibilités du groupe, mais aussi pour l'état de l'industrie qu'un tel groupe puisse même exister. Parmi ces entreprises, un sujet ne cesse de prendre de l'ampleur dans tous les esprits : la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. Un événement planifié au sein de la blockchain Bitcoin, les réductions de moitié se produisent tous les deux ou trois ans pour assurer une diminution stable de l'offre de bitcoins disponibles, et la prochaine aura lieu bientôt. Après un certain temps, vers avril 2024, la même quantité exacte de travail des plates-formes minières produira la moitié de Bitcoin, et il appartiendra aux mineurs de trouver comment maintenir la rentabilité de leurs activités.
Plusieurs stratégies sont immédiatement évidentes pour ces entreprises : la première est évidemment l’efficacité des équipements. En particulier, compte tenu des préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental du minage de Bitcoin, la réduction de moitié rendra tout simplement impossible l’utilisation d’équipements obsolètes à grande échelle. De même, les entreprises ont été encouragées à diversifier leurs investissements, à constituer des réserves de trésorerie et à adopter plusieurs autres tactiques qui pointent vers une stratégie globale : la consolidation du capital. Les petites entreprises qui ne seront pas en mesure de rester fonctionnelles après la réduction de moitié, d’acheter de nouveaux équipements ou de poursuivre leurs activités sans trésorerie, seront tout simplement poussées vers la sortie, et les survivantes auront une plus grande part du gâteau à se partager.
Cette consolidation est déjà évidente depuis l'émergence du Digital Power Network. Leur site répertorie 11 acteurs majeurs comme membres de ce groupe de défense des mineurs, et leur consortium représente la majeure partie de l'industrie minière américaine de Bitcoin. Il est certain que chacune de ces entreprises a beaucoup réfléchi à la réduction de moitié à venir, et selon toute vraisemblance, ce groupe fait partie de leurs plans à long terme. Et même en dehors de ces acteurs majeurs, les signes de cette consolidation croissante sont omniprésents. Par exemple, Hut 8, une société minière canadienne de bitcoins, a reçu l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 18 septembre, l'autorisant à procéder à une fusion avec US Bitcoin Corp. Cette nouvelle société sera agréée aux États-Unis, et une fois constituée, la nouvelle « Hut 8 Corp » deviendra immédiatement l'une des plus grandes sociétés minières du pays. Le cours de l'action de Hut 8 a augmenté de 6.5 % après avoir obtenu cette approbation, ce qui témoigne de la confiance du marché.
Entre ces entreprises qui représentent une part importante de l’industrie minière Bitcoin et les nouveaux géants miniers qui se forment par fusion en dehors du Digital Power Network, il semble clair que la consolidation de l’industrie est une tactique sérieuse pour que ces entreprises survivent dans un écosystème minier extrêmement compétitif. Après tout, avec tous ces géants, combien de petites entreprises existent-elles pour se partager la part restante du gâteau ? Et plus précisément, combien de ces entreprises continueront d’exister dans un an ? Le monde du Bitcoin et des crypto-monnaies est vaste et chaotique ; il faut une main habile pour rester à flot. Pourtant, avec des mouvements comme ceux-ci, il semble clair que les mineurs ont pleinement confiance en leurs capacités à prospérer, et cette attitude est représentative de l’ensemble de la scène cryptographique. Avec un état d’esprit innovant et industrieux, Bitcoin a favorisé une communauté d’acteurs et de secoueurs qui peuvent propulser la monnaie décentralisée vers l’avenir.
2. L'activité minière de Bitcoin augmente alors que la difficulté atteint un nouveau sommet
Le niveau de difficulté de minage de Bitcoin a atteint un nouveau sommet après une nouvelle hausse lundi, augmentant de 6.47 % et rendant encore plus difficile pour les mineurs de Bitcoin de découvrir des blocs. Selon les données de CoinWarz, après la dernière mise à jour, la difficulté de minage de Bitcoin (le nombre estimé de hachages requis pour miner un bloc) est désormais de 61.03 billions.
Il s'agit de la troisième augmentation consécutive de la difficulté de minage de Bitcoin, qui a presque doublé depuis octobre de l'année dernière. La difficulté de minage de Bitcoin est réajustée tous les 2,016 XNUMX blocs, soit environ toutes les deux semaines, car le réseau détermine si les activités des mineurs pendant la période ont entraîné une réduction ou une augmentation du temps nécessaire pour trouver un nouveau bloc.
Cette période d'ajustement permet au réseau d'évaluer si les mineurs ont pu trouver de nouveaux blocs plus rapidement ou plus lentement que le temps cible de 10 minutes par bloc. La difficulté de minage est augmentée si les blocs sont minés trop rapidement et diminuée s'il faut plus de 10 minutes pour miner un bloc.
Une augmentation de la difficulté de minage signifie que les mineurs doivent allouer plus de puissance de calcul pour réussir à exploiter un bloc, et indique qu'un nombre croissant de mineurs rejoignent le réseau, à mesure que le minage devient plus intensif en calcul.
Réduire de moitié et miner le Bitcoin
Certains experts estiment que le pic d’activité peut être attribué à la prochaine réduction de moitié du Bitcoin, qui aura lieu dans environ 6.5 mois.
« Cette vague d’activité minière pourrait avoir pour but de maximiser les rendements avant la réduction de moitié du Bitcoin l’année prochaine », a déclaré à Decrypt Jeff Mei, directeur opérationnel de la bourse de crypto-monnaies BTSE. « Après cela, les récompenses pour l’extraction de Bitcoin seront divisées par deux, comme son nom l’indique. Il est donc possible que nous voyions les mineurs exploiter toute la valeur qu’ils peuvent avant ce point. »
Mauricio Di Bartolomeo, co-fondateur et CSO du prêteur de crypto Ledn, estime également que la prochaine réduction de moitié du Bitcoin sera une « affaire énorme » pour les mineurs.
« Il va y avoir une ruée de mineurs en ligne entre maintenant et mai, chaque mineur va essayer de tirer la dernière goutte de son équipement du taux de paiement de 6.25 par bloc, car à partir de 6.25 BTC/block ça va tomber à 3.125 BTC/block », a déclaré Di Bartolomeo à Decrypt. « Ainsi, ceux qui ont des machines en attente de connexion se précipiteront pour les mettre sur le réseau afin de bénéficier du taux de paiement plus élevé pendant qu'ils le peuvent encore. »
Selon lui, cela entraînera une montée des difficultés jusqu'à la réduction de moitié. Toutefois, une fois la réduction de moitié effectuée, « cette énorme ruée vers la connexion de nouveaux mineurs cessera, car ceux qui se connecteront à partir de ce moment-là réaliseront des rendements nettement inférieurs. »
D'autres raisons, selon Mei de BTSE, pourraient également refléter les craintes accrues des mineurs quant à une hausse prochaine et spectaculaire des prix de l'énergie, qui aurait un impact majeur sur leur rentabilité.
« Alors que les tensions régionales s’intensifient dans de nombreux points chauds, les mineurs pourraient s’attendre à ce que les prix du pétrole et de l’énergie en général deviennent moins abordables », a déclaré Mei à Decrypt.
3. Le dollar recule avant les données clés des États-Unis, le bitcoin revient sur le devant de la scène
Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises mardi, reflétant une baisse des rendements des bons du Trésor alors que les investisseurs attendaient des données économiques américaines clés avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Le bitcoin est revenu sur le devant de la scène, la monnaie virtuelle ayant grimpé en flèche suite aux spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient bientôt approuver un fonds négocié en bourse en bitcoins. L'indice du dollar a oscillé autour de 105.47, après avoir perdu plus de 0.5 % lors de la séance précédente et a glissé à son plus bas niveau depuis environ un mois, alors que les rendements du Trésor américain ont chuté.
Le billet vert a trouvé du soutien la semaine dernière après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la force de l'économie américaine pourrait justifier des conditions financières plus strictes, ce qui a poussé le rendement de référence à 10 ans au-dessus de 5% à son plus haut niveau depuis juillet 2007.
Cette forte variation des rendements intervient alors que l'incertitude mondiale et les risques géopolitiques croissants mettent les marchés à rude épreuve, les tensions étant élevées au Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre.
L'attention du marché se tourne ensuite vers certaines des dernières données économiques américaines avant la réunion de la Fed du 31 octobre au 1er novembre, avec la publication mardi de l'indice flash des directeurs d'achat (PMI), et la publication plus tard dans la semaine du rapport sur le produit intérieur brut ainsi qu'un autre rapport sur l'inflation.
Les données PMI pourraient définir les attentes du marché avant le rapport sur le PIB, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.
« Si les données penchent suffisamment dans un sens, cela pourrait déclencher une forte hausse du dollar ou une chute de la Fed dans une période de black-out », a-t-il déclaré, faisant référence à la période précédant la réunion de politique monétaire au cours de laquelle des limites sont imposées aux communications publiques des responsables de la banque centrale.
La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa réunion la semaine prochaine.
La Banque centrale européenne (BCE) devrait également laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de jeudi, après avoir relevé ses taux directeurs de 25 points de base en septembre. L'euro a poursuivi ses gains après avoir atteint lundi son plus haut niveau en un mois face au billet vert, perché autour de 1.0682 dollar. Dans le même temps, le recul du dollar a donné un léger répit au yen, la monnaie japonaise oscillant autour de 149.65 après avoir atteint le niveau sensible de 150 vendredi et lundi.
Les traders considèrent que le seuil de 150 dollars pourrait être la limite à laquelle les autorités japonaises pourraient intervenir sur le marché des changes. Cependant, les données américaines de cette semaine pourraient faire reculer le yen dans la zone de danger si elles se renforcent.
« Le yen sera particulièrement sensible aux données américaines chaudes, surtout si cela amène les bons du Trésor à franchir ce qui ressemble à un niveau de résistance clé d'environ 5 % », a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.
Les marchés surveilleront également la décision politique de la Banque du Japon le 31 octobre. La flambée des taux d'intérêt mondiaux a suscité des discussions sur une éventuelle modification de la politique de contrôle du rendement des obligations de la banque.
Une enquête publiée mardi a montré que l'activité industrielle japonaise a diminué pour le cinquième mois consécutif en octobre, tandis que le secteur des services a connu sa plus faible croissance cette année. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin a continué de grimper pendant les heures de négociation asiatiques pour atteindre 35,198 2022 dollars, son plus haut niveau depuis mai XNUMX, sur fond de spéculations selon lesquelles un fonds bitcoin négocié en bourse est imminent.
