C'est ainsi BTC Les mineurs se préparent à la réduction de moitié et plus encore

1. Voici comment les mineurs de Bitcoin se préparent à la réduction de moitié

La prochaine Bitcoin (BTC) halving, qui réduit de moitié la récompense que les mineurs gagnent pour résoudre les blocs de transactions Bitcoin à 3.25 BTC, est historiquement un événement haussier. Récemment, plusieurs mineurs ont acheté des équipements plus puissants pour augmenter leurs chances de remporter le BTC après la réduction de moitié.

Mais l'algorithme de Bitcoin rend la résolution des blocs plus difficile à mesure que de nouvelles machines sont connectées. Par conséquent, les mineurs doivent dépenser plus d'énergie pour obtenir une récompense.

Le processus de vérification a commencé la première fois que le réseau Bitcoin a collecté suffisamment de transactions pour remplir un bloc. Au départ, un ordinateur à usage général pouvait calculer le hachage du bloc et gagner une récompense dite de bloc.

Les entreprises ayant acheté davantage de machines pour augmenter leurs chances de réussite, l'algorithme a rendu la résolution des blocs plus difficile. Un puzzle que les consommateurs pouvaient autrefois résoudre dans le commerce a ensuite nécessité des ordinateurs spécialisés fabriqués par quelques entreprises.

La consommation énergétique de ces ordinateurs spécialement conçus, appelés circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), augmente les dépenses d'exploitation des mineurs. Les profits peuvent augmenter avec le prix du Bitcoin, mais l'inverse est également vrai, obligeant les mineurs à se préparer au pire.

Le marché baissier prolongé de 2022 et 2023 a vu plusieurs mineurs incapables de rembourser leur dette en raison de la chute des prix des crypto-monnaies. Certains ont accepté d'être rachetés par de plus grandes entreprises, tandis que d'autres ont diversifié leurs activités.

Quelques entreprises ont restitué les ASIC qu'elles avaient donnés en garantie pour des prêts qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Certaines, comme Core Scientific, ont déposé le bilan, car l'augmentation des dettes et la chute des prix du Bitcoin ont forcé une restructuration.

Mais ceux qui ont réussi à passer à travers se tournent désormais vers le prochain événement majeur du calendrier Bitcoin : la réduction de moitié de 2024. Didar Bekbauov, PDG d'une entreprise minière basée au Texas, a expliqué à BeInCrypto les stratégies que sa société, Xive, et d'autres étudient pour s'assurer qu'elles sont prêtes à faire face à toute réaction du prix du Bitcoin après la réduction de moitié.

Comment les récompenses Bitcoin permettent aux mineurs de rester bien capitalisés

Riot Platforms et Marathon Digital, deux des cinq principaux mineurs publics, ont survécu au marché baissier de différentes manières. Riot Blockchain a été rebaptisée Riot Platforms en janvier, après avoir élargi son activité pour inclure le fabricant d'équipements ESS Metron.

Dans son dernier rapport trimestriel sur les résultats, Marathon Digital a obtenu une augmentation de 1 % du financement par actions supplémentaire de la Bank of New York Mellon Corporation, tandis que Private Advisor Group LLC a augmenté sa participation dans le mineur de Bitcoin à 495 millions de dollars. Au troisième trimestre, la société a augmenté sa production de Bitcoin à 3 1,242, soit une augmentation de 245 % par rapport à septembre de l'année dernière.

Riot et un autre mineur public, CleanSpark, ont produit 362 BTC et 642 BTC Le mois dernier, CleanSpark a terminé le trimestre au-delà des attentes. Leur rendement garantit que ces mineurs de Bitcoin sont bien capitalisés et peuvent continuer à fonctionner en cas de ralentissement économique.

BeInCrypto n'a pas été en mesure de vérifier ce numéro de manière indépendante.

Bekbauov estime également que les grandes entreprises étudient la possibilité d'acquérir des mineurs plus petits qui pourraient ne pas survivre au marché baissier en raison d'un capital insuffisant, d'ASIC inefficaces ou d'accords d'achat d'électricité (PPA) non optimisés.

Quel rôle jouent les accords d’achat d’électricité (AAE) dans la rentabilité des sociétés minières ? Les AAE réduisent les risques pour les producteurs et les consommateurs d’électricité en négociant au préalable les prix en fonction de la consommation énergétique attendue.

Les PPA permettent également aux mineurs de Bitcoin de disposer d'une bonne capitalisation

Les législateurs du Texas se sont récemment opposés aux accords d'achat d'électricité que les mineurs de Bitcoin ont conclus avec l'Energy Reliability Council of Texas (ERCOT), arguant qu'ils exploitent un système vieillissant. En vertu de l'accord, l'ERCOT paie les mineurs pour qu'ils acceptent d'éteindre les ASIC pendant les périodes de demande accrue.

Par exemple, entre minuit et 16 heures le 00 juin 23, Riot a gagné plus de 2023 42,000 dollars simplement en acceptant d'éteindre ses équipements. En 2023, l'entreprise a économisé 27 millions de dollars en éteignant 99 % des ASIC et 18 millions de dollars supplémentaires en arrêtant le minage et en vendant de l'électricité à d'autres consommateurs.

Ces revenus, associés à plus de 150 millions de dollars en Bénéfices en Bitcoin Les chiffres de l'année à ce jour suggèrent que Riot survivrait au double défi de la difficulté élevée du Bitcoin et du faible prix du Bitcoin. CleanSpark, qui a gagné 6,904 30 Bitcoins au cours de l'exercice clos le XNUMX septembre, est également bien capitalisé.

En comparaison, l'approche plus stricte de l'État de New York en matière de consommation d'énergie a rendu les accords d'achat d'électricité moins attractifs. Greenidge Generation Holdings, un mineur qui utilise du gaz naturel pour alimenter le minage de Bitcoin, a modifié ses plans d'expansion dans plusieurs régions après l'adoption d'un moratoire interdisant le renouvellement des permis de conversion de centrales à combustible fossile en installations de minage de Bitcoin.

Le Kazakhstan, qui était autrefois un paradis pour l'électricité bon marché après l'interdiction de l'exploitation minière par la Chine, a récemment interdit aux mineurs d'utiliser l'électricité du réseau qui n'était pas excédentaire. La consommation maximale des mineurs a augmenté de plus de 7 % de la demande nationale, transformant le réseau d'excédent en déficit et déclenchant des manifestations de masse.

2. Les 10 principaux pays miniers de Bitcoin et leur mix d'électricité renouvelable

Les mineurs de Bitcoin utilisent environ 348 térawattheures d'électricité par an, et alors que le monde se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, certains se posent la question : d'où Bitcoin tire-t-il son électricité ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes associés à HIVE Digital pour visualiser les données du Cambridge Centre for Alternative Finance et Ember, un groupe de réflexion sur l'énergie axé sur le climat, pour examiner le mix électrique du réseau Bitcoin.

Il s'agit de la première partie de notre série « À quel point Bitcoin est-il écologique ? », qui examine la durabilité de la cryptomonnaie. 

Le monde selon Bitcoin

Les 10 premiers pays pour le minage de Bitcoin représentent 93.8 % de l'ensemble du réseau en termes de taux de hachage (une mesure de la puissance de calcul), les États-Unis, la Chine et le Kazakhstan complétant le top trois. Ensemble, ces trois pays hébergeaient près des trois quarts du réseau à la fin de 2021.

La Chine était autrefois le premier pays d'extraction de bitcoins, avec jusqu'à 75 % de la capacité mondiale, mais une répression au cours de l'été 2021 a vu sa part chuter à zéro en quelques mois seulement. De nombreux mineurs se sont installés au Kazakhstan voisin, attirés par l'électricité bon marché, la souplesse des réglementations et un climat politique « stable », tandis que d'autres ont opté pour les États-Unis. Une importante scène de minage clandestin a également émergé en Chine, maintenant que la poussière est retombée.

En bas du top 10 se trouvent l'Irlande, Singapour et la Thaïlande, qui hébergent ensemble 4.9 % du réseau. La part déclarée de l'Irlande (et cela s'applique également à l'Allemagne, qui occupe la sixième place) est considérée comme une surestimation importante causée par des mineurs d'autres pays qui masquent leur véritable localisation.

Le rôle des énergies renouvelables

À l'échelle nationale, les États-Unis, la Chine et le Kazakhstan ont chacun enregistré des parts d'énergies renouvelables de respectivement 22.5 %, 30.2 % et 11.3 %. À titre de comparaison, les énergies renouvelables ont représenté 30 % de la production mondiale d'électricité en 2022 (sans compter le nucléaire).

La faible part des énergies renouvelables au Kazakhstan est due à sa forte dépendance au charbon (60 %), qui est également une exportation majeure de ce pays d'Asie centrale. Dans le même temps, le charbon contribue à une part similaire de l'électricité produite en Chine (61 %), mais la part globale des énergies renouvelables y est plus élevée en raison de l'expansion fulgurante de l'énergie éolienne et solaire.

Wagons Ho?

L'endroit où un mineur de Bitcoin installe sa plate-forme est important, car contrairement à de nombreuses autres industries dotées d'usines ou de grands sièges sociaux, ils sont mobiles (recherchez sur Google « conteneurs d'expédition de minage de Bitcoin » si vous avez besoin d'être convaincu).

Le choix de l'emplacement de leur plateforme dépend de facteurs tels que le régime réglementaire, le prix de l'électricité et, comme les plateformes Bitcoin génèrent beaucoup de chaleur, la température extérieure moyenne. Sur ce dernier point, voici la répartition des 10 premières plateformes en fonction de la température annuelle moyenne :

Cependant, le changement climatique poussant de plus en plus vers les énergies renouvelables, de nombreux mineurs de bitcoins examinent de plus près la provenance de leur électricité. C’est peut-être la raison pour laquelle le Canada, qui a l’embarras du choix en matière de richesses hydroélectriques, est passé de moins d’un pour cent du réseau en 2019 à six et demi pour cent à la fin de 2021.

Mais si l’on considère que les principaux pays en matière d’énergies renouvelables, comme l’Islande, le Paraguay et la Norvège, n’hébergent ensemble qu’un peu plus d’un pour cent du réseau mondial, il reste encore beaucoup de marge de croissance.

Hut 8 augmente ses réserves de Bitcoin auto-minées à 9.4 XNUMX $ aux États-UnisBTC fusionnement

La société canadienne de minage de Bitcoin Hut 8 continue d'accumuler des bitcoins auto-minés BTC au milieu de l'accord de fusion en cours avec le mineur de crypto-monnaie industriel, US Bitcoin (USBTC).

Hut 8 a extrait 111 Bitcoins en septembre 2023, portant son chiffre d'affaires auto-miné BTC réserves à 9,366 10 Bitcoin, a annoncé la société le XNUMX octobre.

La quantité de Bitcoin extraite par Hut 8 en septembre est en hausse d'environ 8 % par rapport au mois précédent, mais reste nettement inférieure à celle de mai 2023, lorsque Hut en a extrait 147. BTCLe mineur Bitcoin a vu son rythme de minage chuter de manière significative au cours de l'année écoulée, ses volumes de minage mensuels ayant chuté de près de 60 %, passant de 277 BTC extrait en septembre 2022.

Mais malgré une baisse notable de la quantité de Bitcoin extraite mensuellement, Hut 8 est resté attaché à sa stratégie hodl, ce qui n'a pas été vu parmi trop de mineurs du secteur.

« Aucun Bitcoin n'a été vendu au cours du mois », a déclaré Hut 8, soulignant que la société possède l'un des plus grands sites de minage auto-exploités. BTC Les réserves des sociétés cotées en bourse. « Le solde total des bitcoins en réserve était de 9,366 30 au 7,269 septembre, dont XNUMX XNUMX n'étaient pas grevés », a ajouté la société.

Le dernier de Hut 8 BTC L'expansion des réserves s'inscrit dans la stratégie de détention à long terme de l'entreprise. Contrairement à de nombreux mineurs de crypto-monnaies contraints de vendre au moins une partie de leurs avoirs en Bitcoin minés dans un contexte de marché difficile, y compris des entreprises comme Core Scientific et Riot Blockchain, Hut 8 a continué d'augmenter régulièrement sa réserve de Bitcoin. En septembre 2022, Hut 8 comptait environ 8,000 XNUMX BTC dans ses réserves.

Dans l'annonce, Hut 8 a également mentionné le succès de son accord de fusion en cours avec les États-Unis.BTCAnnoncée en février 2023, la transaction devrait donner naissance à une nouvelle entreprise de minage de Bitcoin appelée Hut 8 Corp, ou « New Hut ».

En septembre 2023, Hut 8 et USBTC a obtenu l’approbation finale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour l’accord de fusion.

« Des progrès ont été réalisés en vue de finaliser notre transaction avec les États-UnisBTC « La fusion se poursuit et nous sommes reconnaissants envers nos actionnaires qui ont démontré leur soutien massif en votant en faveur de la fusion », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Il a ajouté que la récente approbation du tribunal canadien permet à l'entreprise de « continuer à nous faire progresser vers un nouveau Hut 8 », qui disposera de « flux de revenus fiduciaires hautement diversifiés ».