Das ist wie BTC Bergleute bereiten sich auf die Halbierung und mehr vor
1. So bereiten sich Bitcoin-Miner auf die Halbierung vor
Die bevorstehende Bitcoin (BTC) Halbierung, die die Belohnung, die Miner für das Lösen von Bitcoin-Transaktionsblöcken erhalten, auf 3.25 halbiert BTCist historisch gesehen ein bullisches Ereignis. Vor kurzem kauften mehrere Bergleute leistungsfähigere Geräte, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. BTC nach der Halbierung.
Allerdings wird es mit dem Bitcoin-Algorithmus immer schwieriger, Blöcke zu lösen, je mehr Maschinen online gehen. Das hat zur Folge, dass die Miner mehr Energie aufwenden müssen, um sich für eine Belohnung zu qualifizieren.
Der Verifizierungsprozess begann, als das Bitcoin-Netzwerk zum ersten Mal genügend Transaktionen sammelte, um einen Block zu füllen. Zunächst konnte ein Allzweckcomputer den Hash des Blocks berechnen und eine sogenannte Blockbelohnung verdienen.
Da die Unternehmen mehr Maschinen kauften, um ihre Chancen zu erhöhen, wurde das Lösen von Blöcken durch den Algorithmus immer schwieriger. Ein Puzzle, das früher von handelsüblichen Verbrauchern gelöst werden konnte, erforderte später spezielle Computer, die von einigen wenigen Unternehmen hergestellt wurden.
Der Energieverbrauch dieser speziell angefertigten Computer, die als anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASICs) bezeichnet werden, erhöht die Betriebskosten der Miner. Die Gewinne können mit dem Bitcoin-Preis steigen, aber auch das Gegenteil ist der Fall, sodass die Miner mit dem Schlimmsten rechnen müssen.
Während des anhaltenden Bärenmarktes in den Jahren 2022 und 2023 konnten mehrere Miner aufgrund fallender Kryptopreise ihre Schulden nicht mehr bedienen. Einige stimmten der Übernahme durch größere Unternehmen zu, während andere ihre Geschäftsfelder diversifizierten.
Einige gaben ASICs zurück, die sie als Sicherheit für Kredite hinterlegt hatten, die sie sich nicht leisten konnten. Einige, wie Core Scientific, meldeten Insolvenz an, da steigende Schulden und fallende Bitcoin-Preise eine Umstrukturierung erzwangen.
Aber diejenigen, die es geschafft haben, blicken nun auf das nächste große Ereignis im Bitcoin-Kalender: die Halbierung im Jahr 2024. Didar Bekbauov, ein in Texas ansässiger CEO des Bergbauunternehmens, erzählte BeInCrypto von Strategien, die sein Unternehmen, Xive und andere prüfen, um sicherzustellen, dass sie auf jede Bitcoin-Preisreaktion nach der Halbierung vorbereitet sind.
Wie Bitcoin-Belohnungen für eine gute Kapitalausstattung der Miner sorgen
Riot Platforms und Marathon Digital, zwei der fünf größten öffentlichen Miner, überlebten den Bärenmarkt auf unterschiedliche Weise. Riot Blockchain wurde im Januar in Riot Platforms umbenannt, nachdem das Unternehmen um den Gerätehersteller ESS Metron erweitert wurde.
In seinem jüngsten Quartalsbericht sicherte sich Marathon Digital eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung von 1 % durch die Bank of New York Mellon Corporation, während Private Advisor Group LLC seinen Anteil am Bitcoin-Miner auf 495 Millionen Dollar erhöhte. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen seine Bitcoin-Produktion auf 3, eine Steigerung von 1,242 % gegenüber September letzten Jahres.
Riot und ein anderer öffentlicher Miner, CleanSpark, produzierten 362 BTC und 642 BTC bzw. im letzten Monat, womit das Quartal laut CleanSpark die Erwartungen übertraf. Ihre Leistung stellt sicher, dass diese Bitcoin-Miner gut kapitalisiert sind und im Falle eines Abschwungs weiterarbeiten können.
BeInCrypto konnte diese Nummer nicht unabhängig verifizieren.
Bekbauov glaubt auch, dass größere Unternehmen die Möglichkeit prüfen, kleinere Bergleute zu übernehmen, die den Bärenmarkt aufgrund von Kapitalmangel, ineffizienten ASICs oder nicht optimierten Stromabnahmeverträgen (PPAs) möglicherweise nicht überleben.
Welche Rolle spielen Stromabnahmeverträge (PPAS) für die Rentabilität von Bergbauunternehmen? Es zeigt sich, dass PPAS das Risiko für Stromerzeuger und -verbraucher verringern, indem sie die Preise auf der Grundlage des erwarteten Energieverbrauchs vorab aushandeln.
PPAs sorgen außerdem dafür, dass Bitcoin-Miner gut kapitalisiert sind
Die texanischen Gesetzgeber haben sich kürzlich gegen Stromabnahmeverträge ausgesprochen, die Bitcoin-Miner mit dem Energy Reliability Council of Texas (ERCOT) geschlossen haben, mit der Begründung, dass diese ein veraltetes System ausnutzen. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt ERCOT den Minern Geld dafür, dass sie sich bereit erklären, ASICs in Zeiten erhöhter Nachfrage abzuschalten.
Beispielsweise verdiente Riot zwischen Mitternacht und 16:00 Uhr am 23. Juni 2023 über 42,000 US-Dollar, nur weil es sich bereit erklärte, seine Geräte abzuschalten. Im Jahr 2023 sparte das Unternehmen 27 Millionen US-Dollar, indem es 99 % der ASICs abschaltete, und weitere 18 Millionen US-Dollar, indem es das Mining einstellte und Strom an andere Verbraucher verkaufte.
Diese Einnahmen, zusammen mit über 150 Millionen Dollar an Bitcoin-Einnahmen Die Zahlen des bisherigen Jahres deuten darauf hin, dass Riot die doppelte Herausforderung eines hohen Bitcoin-Schwierigkeitsgrads und eines niedrigen Bitcoin-Preises überleben würde. CleanSpark, das im Geschäftsjahr bis zum 6,904. September 30 Bitcoin verdiente, ist ähnlich gut kapitalisiert.
Im Vergleich dazu hat New Yorks strengere Haltung zum Energieverbrauch Stromabnahmeverträge weniger attraktiv gemacht. Greenidge Generation Holdings, ein Miner, der Erdgas zum Bitcoin-Mining nutzt, änderte seine Pläne zur Expansion in mehreren Regionen, nachdem die Verabschiedung eines Moratoriums die Erneuerung von Genehmigungen zur Umrüstung fossil betriebener Kraftwerke auf Bitcoin-Mining-Anlagen untersagte.
Kasachstan, einst ein Paradies für billigen Strom nach Chinas Mining-Verbot, hat Minern kürzlich verboten, Netzstrom zu verwenden, der nicht im Überschuss vorhanden war. Der Spitzenverbrauch der Miner stieg auf über 7 % des nationalen Bedarfs, wodurch das Netz von einem Überschuss in ein Defizit geriet und Massenproteste auslöste.
2. Die 10 wichtigsten Bitcoin-Mining-Länder und ihr erneuerbarer Strommix
Bitcoin-Miner verbrauchen schätzungsweise 348 Terawattstunden Strom pro Jahr. Angesichts der zunehmenden weltweiten Nutzung erneuerbarer Energien stellen sich einige die Frage: Woher genau bezieht Bitcoin seinen Strom?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit HIVE Digital zusammengearbeitet, um Daten des Cambridge Centre for Alternative Finance und Ember, einem Think Tank für klimaorientierte Energie, zu visualisieren und den Strommix des Bitcoin-Netzwerks zu untersuchen.
Dies ist Teil eins unserer Serie „Wie grün ist Bitcoin?“, in der wir die Nachhaltigkeit der Kryptowährung untersuchen.
Die Welt laut Bitcoin
Die Top-10-Länder für Bitcoin-Mining repräsentieren 93.8 % des gesamten Netzwerks nach Hashrate – einem Maß für die Rechenleistung –, wobei die USA, China und Kasachstan die Top 2021 abrunden. Zusammen beherbergten diese drei Länder Ende XNUMX fast drei Viertel des Netzwerks.
China war einst der Spitzenreiter im Bitcoin-Mining und machte bis zu 75 % der weltweiten Kapazität aus, doch nach einer Razzia im Sommer 2021 sank der Anteil innerhalb weniger Monate auf null. Viele Miner zogen ins nahe Kasachstan, angezogen von billigem Strom, lockeren Vorschriften und einem „stabilen“ politischen Klima, während andere sich für die USA entschieden. Nachdem sich der Staub gelegt hat, ist auch in China eine beträchtliche verdeckte Mining-Szene entstanden.
Am unteren Ende der Top 10 liegen Irland, Singapur und Thailand, die zusammen 4.9 Prozent des Netzwerks beherbergen. Der gemeldete Anteil Irlands – und das gilt auch für Deutschland auf Platz sechs – wird als deutlich übertrieben angesehen, da Miner in anderen Ländern ihre wahren Standorte verschleiern.
Die Rolle erneuerbarer Energien
Auf nationaler Ebene hatten die USA, China und Kasachstan jeweils einen Anteil erneuerbarer Energien von 22.5 %, 30.2 % bzw. 11.3 %. Zum Vergleich: Erneuerbare Energien machten im Jahr 30 2022 % der weltweiten Stromerzeugung aus (ohne Kernenergie).
Der niedrige Anteil erneuerbarer Energien in Kasachstan ist auf die starke Abhängigkeit von Kohle (60 %) zurückzuführen, die auch ein wichtiger Exportartikel des zentralasiatischen Landes ist. In China wird zwar ein ähnlicher Anteil der Elektrizität aus Kohle erzeugt (61 %), aber der Gesamtanteil erneuerbarer Energien ist aufgrund des rasanten Ausbaus der Wind- und Solarenergie höher.
Wagen, wie?
Es ist wichtig, wo ein Bitcoin-Miner seine Anlage aufbaut, denn im Gegensatz zu vielen anderen Branchen mit Fabriken oder großen Hauptniederlassungen sind sie mobil (suchen Sie bei Google nach „Bitcoin-Mining-Versandcontainern“, wenn Sie noch nicht überzeugt sind).
Wo sie ihr Schild aufhängen, hängt von Faktoren wie dem Regulierungsregime, dem Strompreis und, da Bitcoin-Anlagen viel Wärme erzeugen, der durchschnittlichen Außentemperatur ab. Zu diesem letzten Punkt sehen Sie hier die Aufschlüsselung der Top 10 nach der durchschnittlichen Jahrestemperatur:
Da der Klimawandel jedoch den Vorstoß in Richtung erneuerbarer Energien vorantreibt, achten viele Bitcoin-Miner zunehmend genauer darauf, woher ihr Strom kommt. Dies könnte der Grund sein, warum Kanada – mit seinen Wasserkraftvorkommen – im Ranking von weniger als einem Prozent des Netzes im Jahr 2019 auf sechseinhalb Prozent Ende 2021 aufgestiegen ist.
Bedenkt man jedoch, dass führende Länder im Bereich der erneuerbaren Energien wie Island, Paraguay und Norwegen zusammen nur etwas mehr als ein Prozent des weltweiten Netzes abdecken, besteht noch viel Raum für Wachstum.
Hut 8 erhöht die selbst geminten Bitcoin-Reserven auf 9.4K inmitten der USABTC Fusion
Das kanadische Bitcoin-Mining-Unternehmen Hut 8 sammelt weiterhin selbst geminte BTC inmitten des laufenden Fusionsabkommens mit dem industriellen Kryptowährungs-Miner US Bitcoin (USBTC).
Hut 8 hat im September 111 2023 Bitcoin abgebaut und damit seine selbst abgebauten BTC Reserven auf 9,366 Bitcoin, gab das Unternehmen am 10. Oktober bekannt.
Die Menge an Bitcoin, die Hut 8 im September geschürft hat, ist im Vergleich zum Vormonat um etwa 8 % gestiegen, liegt aber immer noch deutlich unter der Menge im Mai 2023, als Hut 147 BTC. Das Mining-Tempo des Bitcoin-Miners ist im letzten Jahr deutlich zurückgegangen, da sein monatliches Mining-Volumen um fast 60 % von 277 BTC im September 2022 abgebaut.
Doch trotz eines deutlichen Rückgangs der monatlich geschürften Bitcoin-Menge ist Hut 8 seiner Hodl-Strategie treu geblieben, was bei nicht allzu vielen Schürfern in der Branche der Fall ist.
„Im Laufe des Monats wurden keine Bitcoins verkauft“, sagte Hut 8 und betonte, dass das Unternehmen eines der größten selbst geminten BTC Reserven bei börsennotierten Unternehmen. „Der Gesamtbestand an Bitcoin in Reserven betrug am 9,366. September 30 – 7,269 davon waren unbelastet“, fügte das Unternehmen hinzu.
Hut 8's neueste BTC Die Reservenerweiterung steht im Einklang mit der langfristigen Hodl-Strategie des Unternehmens. Im Gegensatz zu vielen Krypto-Minern, die angesichts schwieriger Marktbedingungen gezwungen waren, zumindest einen Teil ihrer geschürften Bitcoin-Bestände zu verkaufen, darunter Unternehmen wie Core Scientific und Riot Blockchain, hat Hut 8 seinen Bitcoin-Vorrat weiterhin stetig aufgestockt. Im September 2022 hatte Hut 8 etwa 8,000 BTC in seinen Reserven.
In der Ankündigung erwähnte Hut 8 auch den Erfolg seines laufenden Fusionsabkommens mit USBTC. Die im Februar 2023 angekündigte Transaktion soll zur Gründung eines neuen Bitcoin-Mining-Unternehmens namens Hut 8 Corp oder „New Hut“ führen.
Im September 2023, Hut 8 und USBTC erhielt die endgültige Genehmigung des Fusionsvertrags vom Obersten Gerichtshof von British Columbia.
„Fortschritte beim Abschluss unserer Transaktion mit USBTC geht weiter, und wir sind unseren Aktionären dankbar, die ihre überwältigende Unterstützung gezeigt haben, indem sie für die Fusion gestimmt haben“, sagte Hut 8-CEO Jaime Leverton. Er fügte hinzu, dass die jüngste Genehmigung durch das kanadische Gericht es dem Unternehmen ermögliche, „uns weiter in Richtung eines neuen Hut 8 voranzubringen“, das „hoch diversifizierte Fiat-Umsatzströme“ haben werde.
