BTC Miner verdienen mit Transaktionsgebühren ein Vermögen, während Ordinalzahlen ansteigen
1. Bitcoin-Miner verdienen mit Transaktionsgebühren ein Vermögen, während die Zahl der Ordinalzahlen steigt
Der jüngste Anstieg der Ordinal-Einträge im Bitcoin-Netzwerk war eine gute Nachricht für die Miner, aber nicht so gut für die Benutzer. Als die Nachfrage nach Blockplatz am Wochenende zunahm, schossen die Transaktionsgebühren in die Höhe, was den Minern mehr Geld einbrachte.
Am Wochenende kassierten die Bitcoin-Miner mehr Transaktionsgebühren als neu generierte BTCDarüber hinaus ist die Rentabilität des Bergbaus auf den höchsten Stand seit Mai 2022 gestiegen.
Bitcoin-Miner machen eine Prämie
Am 16. Dezember veröffentlichte Jameson Lopp, Mitbegründer von Casa HODL, ein Beispiel für einen Block, in dem Bitcoin-Miner eine Münze machten. Der Block brachte dem Miner von Braiins Pool eine satte Subvention und Gebühr von 13.4 ein. BTC damals etwa 570,000 Dollar wert.
Bitcoin-Experte Kashif Raza meinte, dass dies ein größerer Anreiz für die Miner sei: „Ordinalzahlen haben sich für die Miner als Segen erwiesen, für den Einzelhandel ist das Senden von Mikrotransaktionen jedoch ein Albtraum.“
„Das bedeutet, dass mehr Miner Maschinen einsetzen werden, um maximale Out-of-Block-Belohnungen zu erzielen“, fügte er hinzu.
Laut BitInfoCharts, durchschnittlich BTC Die Transaktionsgebühren sind auf den höchsten Stand seit April 2021 gestiegen. Eine Bitcoin-Transaktion kostet am Wochenende bis zu 37 US-Dollar.
„Wie viele Menschen verdienen weniger als 37 Dollar pro Tag?“, fragte „Kawaii Crypto“ und fügte hinzu, dass es sich dabei um etwa 5.39 Milliarden Menschen handele.
„ZWEI DRITTEL der Weltbevölkerung können derzeit keine „schnellen“ Bitcoin-Transaktionen senden, es sei denn, sie möchten mehr als ein Tageseinkommen ausgeben.“ Glassnode-Analyst „Checkɱate“ meinte, diese Annahme sei lächerlich. „Es würde 63 Jahre dauern, bis alle 8 Milliarden Menschen EINMAL eine Transaktion durchführen“, fügte er hinzu. Der Kryptograf Adam Back sagte, dass Ordinalzahlen nicht mehr wegzudenken seien, also sollten die Leute aufhören, sich über sie zu beschweren.
„Wenn man versucht, sie aufzuhalten, werden sie es auf schlimmere Weise tun. Die hohen Gebühren treiben die Einführung von Layer-2 voran und erzwingen Innovationen. Also entspannen Sie sich und bauen Sie Dinge.“
Hash-Preis explodiert
Dennoch werden Bitcoin-Miner eine schöne Weihnachtszeit haben. Die Rentabilität bzw. der Hash-Preis ist auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen, sogar höher als beim letzten Ordinal-Hype im Mai.
Der Hashpreis ist eine Funktion von vier Inputfaktoren: Netzwerkschwierigkeit, Bitcoin-Preis, Blocksubvention und Transaktionsgebühren. Zum Zeitpunkt des Schreibens waren die Bitcoin-Preise auf dem Rückzug und fielen im Tagesverlauf um 2 % auf 41,124 $, da die Märkte weiter zurückgingen.
2. Laut Branchenkenner erlebt das Bitcoin-Mining in China ein stilles Comeback
Bitcoin und Krypto gehen ins Jahr 2024
Gagnon beleuchtete das bevorstehende Bitcoin-Halving und dessen mögliche Auswirkungen auf den Mining-Betrieb. Seine Vorhersage deutete auf erhebliche Branchenveränderungen nach dem Halving hin und betonte die Notwendigkeit verbesserter Effizienz und Kosteneffizienz, blieb aber unglaublich optimistisch, was die Ökonomie des Halvings angeht.
„Genau wie bei allen vorherigen Halbierungen, BTC Der Preis steigt in den Monaten vor der Halbierung, aber wir haben noch nie einen so starken Hash-Preis vor einer Halbierung gesehen.“
Auch das Potenzial eines Bitcoin-ETF und seine Auswirkungen auf die Marktdynamik, die den Bitcoin-Preis bestimmt, wurden diskutiert. Trotz Gerüchten über die Beteiligung von BlackRock an Bitcoin-Mining-Unternehmen bezweifelte Gagnon deren direkte Zusammenarbeit mit Minern für ETF-Zwecke. Stattdessen schlug er vor, dass die Investmentgesellschaft bei groß angelegten Akquisitionen wahrscheinlich mit OTC-Desks zusammenarbeiten würde.
„Ich denke, dass Blackrock wahrscheinlich akkumuliert. Ich denke, dass viele Leute wahrscheinlich in Erwartung eines ETFs akkumulieren, aber es gibt keinen Grund, das über einen Miner zu tun. Sie gehen einfach direkt zu den OTC-Schaltern.“
Das Paar diskutierte auch die steigenden Miner-Gebühren im Bitcoin-Netzwerk, ein weiterer wichtiger Treiber der Mining-Ökonomie. Diese Gebühren sind auf ein seit Mai nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen, was auf einen erheblichen Anstieg hindeutet. Dieser Anstieg der Miner-Gebühren wird als positive Entwicklung für die Branche angesehen, die mittlerweile fast 10 % aller Mining-Einnahmen ausmacht. Dies ist besonders wichtig angesichts des bevorstehenden Bitcoin-Halbierungsereignisses.
Der Gebührenanstieg, eine Einnahmequelle für Miner, die von der Halbierung nicht betroffen sind, könnte die Wirtschaftlichkeit des Minings nach der Halbierung um bis zu 20 % stärken, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen.
Bitcoin-Bergbau in China
Gagnon diskutierte auch die möglichen Auswirkungen der enormen, nicht ausgeschöpften natürlichen Ressourcen Kanadas auf die Branche und ging auf die weltweite Verbreitung des Bitcoin-Minings ein, wobei er auf die Entstehung neuer Mining-Märkte, darunter China, hinwies.
Gagnon, der eine Zeit lang Krypto-Mining-Einrichtungen in China betrieben hat, teilte seine einzigartige Perspektive auf das Mining-Verbot des Landes und die jüngste Ausweitung des Bitcoin-Minings im Land. Anstatt das Verbot auf ökologische oder wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, deutete Gagnon an, dass die Entscheidung politisch motiviert war.
„Als das Mining-Verbot in China im Jahr 2021 in Kraft trat, glaube ich wirklich nicht, dass es irgendetwas mit Bitcoin selbst zu tun hatte. Ich denke, es war rein interne Politik.“
Gagnon bemerkte, dass der Bergbau langsam nach China zurückkehrt, um Abfallstoffe, insbesondere Wärme, für Wohn- und Büroprojekte zu recyceln. Dieser Ansatz ermöglicht die Wiedereinführung des Bergbaus in China als Nettosozialgewinn, der geschäftliche und politische Interessen in Einklang bringt.
„Und ich denke, wir werden davon noch viel mehr sehen. Für China ist das eine Möglichkeit, den Bergbau indirekt wiederzubeleben und die Kosteneffizienz von Infrastruktur und Wohnbebauung zu verbessern.“
Während das Bitcoin-Mining im Hinblick auf Chinas Gesamt-BIP unbedeutend erscheinen mag, stellte Gagnon fest, dass es auf der Ebene einzelner Unternehmen ein erhebliches Potenzial birgt. Unternehmer könnten es als eine Möglichkeit sehen, die Geschäftseffizienz zu verbessern, Ressourcen zu recyceln und Einnahmequellen zu diversifizieren. Dies ist insbesondere im chinesischen Immobiliensektor relevant, der zwar mit Herausforderungen konfrontiert war, aber weiterhin einen bedeutenden Teil der Wirtschaft ausmacht.
Gagnon meinte, dass es für Immobilienentwickler sehr sinnvoll sein könnte, Bitcoin-Mining in ihren Betrieb zu integrieren, um Heizkosten zu sparen, ihre Einnahmen zu diversifizieren und neue Geschäftssynergien zu erschließen.
Im September 2022 schloss Ethereum unter Berufung auf ähnliche Umweltbedenken seinen Übergang zum Proof of Stake ab. Gagnon äußerte sich auch skeptisch über die Auswirkungen des Übergangs von Ethereum von Proof of Work zu Proof of Stake. Seine Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieses Wechsels und die Hinterfragung seiner Motive boten einen differenzierten Blickwinkel auf seine möglichen Auswirkungen auf das breitere Krypto-Ökosystem.
„Ich denke, das ist der Sargnagel für Ether. Ich denke nicht, dass es der Sargnagel für Bitcoin ist … sie haben sich jetzt im Grunde von der besten Qualität getrennt, die Ether meiner Meinung nach hatte, nämlich eine zweite Proof-of-Work-Kette zu sein.“
Ökonomie des Bergbaus
Als das Gespräch auf die Wirtschaftlichkeit des Bergbaus kam, präsentierte Gagnon eine Analyse der Variablen, die die Rentabilität des Bergbaus bestimmen. Er betonte, dass Hardwarekosten und Energieeffizienz die Hauptfaktoren für den Erfolg von Bergbauunternehmen seien.
„Wir haben die Gelegenheit voll ausgenutzt, Ausrüstung zu den niedrigsten Preisen seit Jahren zu erwerben. Obwohl wir nie wissen, was mit dem Markt passieren wird, ist es unser Ziel, Käufe zeitlich so zu planen, dass sie in Bullenmärkte führen.“
Er betonte die Nachteile einer Investition in einen Abwärtstrend auf dem Markt und wies darauf hin, wie schnell der Wert von Mining-Hardware in einem Bärenmarkt sinken kann.
Im Jahr 2023 verfolgte Bitfarms einen vorsichtigen Ansatz und konzentrierte sich aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen für die Steigerung seiner Hash-Rate eher auf die Infrastruktur als auf die Expansion. Diese Strategie ermöglichte es ihnen, ein „solides Fundament“ zu schaffen und Chancen zu nutzen, als sich der Markt veränderte. Gagnon glaubt, dass der jüngste Kauf von 64,000 Bitcoin-Minern der neuen Generation von Bitmain ein Beispiel für diesen Ansatz ist und eine „vollständige Flottenaufrüstung“ ermöglicht. Gagnon betonte, wie wichtig das Timing bei Investitionsentscheidungen ist, um die Effizienz zu maximieren und Markteinbrüche zu vermeiden.
„Letzte Woche haben wir bekannt gegeben, dass wir fast 64,000 Bitcoin-Miner gekauft haben, die neueste Generation von Bitcoin-Minern von Bitmain. Das wird es uns ermöglichen, unsere Flotte vollständig aufzurüsten und das Unternehmen umzugestalten.“
Er erklärte, dass der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Bergbau in der Kontrolle der direkten Betriebskosten liege, die vom Strompreis und der Effizienz des Bergbauunternehmens abhingen. Gagnon merkte an, dass diese Kosten unabhängig von Marktschwankungen konstant blieben, solange die Energiepreise fest seien.
Er erwartet Widerstand am Markt, wenn die Mining-Einnahmen auf 4.5 Cent pro Terahash fallen, und prognostiziert Änderungen in den Mining-Strategien wie Underclocking, stärkere Drosselung und reduzierte Miner-Käufe. Bitfarms hat sich mit einem Upgrade positioniert, von dem es erwartet, dass es direkte Betriebskosten von 2.5 Cent pro Terahash erzielen wird, was deutlich unter dem erwarteten Druckpunkt am Markt liegt.
Gagnon ist für das Jahr 2024 optimistisch und prognostiziert, dass es ein Jahr der Veränderungen für die gesamte Bergbauindustrie sein wird.
3. BITCOIN-MINING KANN BEI DER BEKÄMPFUNG VON METHAN-EMISSIONEN HELFEN
Traditionell wurde die Bergbauindustrie wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und ihres Energieverbrauchs verunglimpft. Dieser Artikel beschreibt die Branche, in der der Bergbau unmittelbar positive Auswirkungen haben kann – Betriebe mit fossilen Brennstoffen.
HINTERGRUND
Im Vorfeld der COP2023 im November 28 in Dubai haben die drei größten Volkswirtschaften der Welt in Sachen Methan im Energiesektor eine Menge zu tun gehabt. Im selben Monat veröffentlichte China seinen lang erwarteten Aktionsplan zur Kontrolle der Methanemission, gefolgt von der chinesisch-amerikanischen Sunnylands-Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise und der Ankündigung eines Abkommens über neue Regeln zur Reduzierung der Methanemissionen im Energiesektor durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament. Große Emittenten wie Kasachstan und Turkmenistan haben sich den 150 Unterzeichnern des Global Methane Pledge angeschlossen.
Die Dynamik hielt an: 50 Öl- und Gasunternehmen, die für 40 Prozent der weltweiten Erdölproduktion verantwortlich sind, unterzeichneten die Oil and Gas Decarbonization Charter und verpflichteten sich, bis 2030 auf Methanemissionen und das routinemäßige Abfackeln von Gas zu verzichten.
Endlich wird sich die Welt der Tatsache bewusst, dass wir, wenn wir eine Chance haben wollen, die globale Erwärmung bis 1.5 auf 2050 Grad zu begrenzen, entschlossen handeln müssen, um das Ablassen und Abfackeln von Methan aus der globalen Öl-, Gas- und Kohleindustrie zu stoppen .
Bei all der Aufregung wird jedoch vergessen, dass die Reduzierung des Abfackelns und Ablassens von Methan zwangsläufig mit der Abscheidung und Nutzung von Methan verbunden ist. Eine Frage, die sich offenbar niemand stellt, ist, was mit all diesem Methan geschehen soll.
DAS SCHLECHTE UND DAS HÄSSLICHE AN FOSSILEM METHAN
Die atmosphärischen Methanemissionen haben sich seit Beginn der industriellen Revolution verdreifacht und sind vermutlich für 0.5 Grad der bisherigen Erwärmung von 1 Grad verantwortlich. Der Internationale Ausschuss für Klimaänderungen erklärt, dass wir entschlossen gegen Methan vorgehen müssen, wenn wir die globale Erwärmung bis 1.5 auf 2050 Grad begrenzen wollen.
Der Methane Tracker der Internationalen Energieagentur (IEA) schätzt, dass ein Drittel der vom Menschen verursachten Methanemissionen aus der Produktion, dem Transport und der Nutzung fossiler Brennstoffe stammt. Insgesamt sind das rund 120 Millionen Tonnen Methan pro Jahr, die gleichmäßig auf die Öl-, Gas- und Kohleindustrie verteilt sind. Die Auswirkungen entsprechen 10 Milliarden Tonnen Kohlendioxid – mehr als die CO2-Emissionen der USA und der EU zusammen.
Im Fahrplan „Net Zero by 2050“ der IEA heißt es, um den Anstieg der globalen Temperaturen auf 1.5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, müsse der Energiesektor seine Methanemissionen bis 75 um 2030 % reduzieren, und zwar vor allem durch „die rasche Einführung von Maßnahmen und Technologien zur Beseitigung vermeidbarer Methanemissionen bis 2030“.
Der Methane Tracker zeigt, dass 75 % der weltweiten Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen aus zehn Regionen stammen:
DIE POTENZIELLE ROLLE DES BITCOIN-MININGS BEI DER REDUZIERUNG VON TREIBHAUSGAS
Im September 2022 veröffentlichte das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses einen Bericht über die Auswirkungen von Krypto-Assets auf Klima und Energie in den Vereinigten Staaten. Eine der Schlussfolgerungen des Berichts lautete, dass „Krypto-Asset-Mining-Operationen, die austretendes Methan zur Stromerzeugung auffangen, positive Auswirkungen auf das Klima haben können, indem sie das potente Methan bei der Verbrennung in CO2 umwandeln …; möglicherweise zuverlässiger und effizienter bei der Umwandlung von Methan in CO2 sein könnten [als das Abfackeln] … und … die US-Klimaziele eher unterstützen als behindern.“
Der IPCC schätzt, dass eine Tonne Methan über einen Zeitraum von 20 Jahren einen Klimaeffekt hat, der 80 Tonnen Kohlendioxid entspricht. Hiveon, eine hoch bewertete Palette von Mining-Produkten, hat berechnet, dass die Nutzung von ansonsten freigesetztem Methan zur Erzeugung des für die Produktion eines Bitcoins benötigten Stroms zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 6 Tonnen CO000 oder den jährlichen Emissionen von 2 Pkw in den USA führen würde.
„Wir sind uns der Kohlenstoffemissionen der Kryptoindustrie bewusst, glauben aber auch an ihre Fähigkeit, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel zu sein. Deshalb haben wir Hiveon Energy ins Leben gerufen, ein Projekt an der Schnittstelle zwischen Blockchain-Bereich und traditioneller Energieindustrie. Es ist unser Beitrag, das Mining nachhaltiger zu machen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, – Andrii Garanin, Vizepräsident von Hiveon Energy.
Mit nur 1 MW Bitcoin-Mining-Ausrüstung könnten jährlich über 800 Tonnen Methan zerstört werden, was zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen führen würde, die einer typischen 140-MW-Solaranlage in den USA entspricht. Da allein die globale Bitcoin-Industrie 10–15 GW Stromerzeugungskapazität benötigt, verfügt sie über ein enormes Potenzial zur Reduzierung der Methanemissionen.
WARUM BERGBAU
Die IEA schätzt, dass 75 Prozent des bei der Öl- und Gasförderung freigesetzten Methans und etwa 50 Prozent des bei der Kohleförderung freigesetzten Methans aufgefangen und genutzt werden können. Methan ist ein wertvolles Gut, aber es gibt einen Grund, warum so viel davon freigesetzt und nicht verkauft oder genutzt wird.
Dies liegt daran, dass der Großteil des im Energiesektor abgeleiteten Methans nahezu per Definition Stranded Gas ist. Betreiber fossiler Brennstoffe sind gewinnorientiert. Wenn sie also eine Möglichkeit hätten, das verschwendete Methan zu Geld zu machen, hätten sie es genutzt.
Abgelassenes Methan stammt aus Regionen wie Shanxi, der Inneren Mongolei, dem Nahen Osten, dem Kaspischen Meer usw. Diese Regionen sind bereits große Produzenten fossiler Brennstoffe und haben daher nur wenige Kunden für Erdgas. Es muss als LNG, über Pipelines oder als Strom zu den Kunden transportiert werden, was umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur sowie erhebliche rechtliche, regulatorische und kommerzielle Hindernisse erfordert.
Diese Investitionen haben lange Amortisationszeiten, was sie angesichts der aktuellen Situation, in der die Welt ihre Produktion fossiler Brennstoffe rasch reduzieren muss, zu einer Herausforderung macht.
Die Bergbauindustrie kann als globaler Abnehmer von gestrandetem Erdgas fungieren. Bergleute benötigen keinen Zugang zum Netz oder zu den Strommärkten – lediglich die Gasversorgung, ein Grundstück und eine Internetverbindung.
Da bei solchen Projekten modulare, mobile Lösungen zum Einsatz kommen können, ist es am wichtigsten, dass die Ausrüstung bei lokalen Problemen im Zusammenhang mit der Gasversorgung oder dem Strombedarf einfach und kostengünstig bewegt werden kann.
WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
Unbestreitbar ist die globale Kryptoindustrie ein großer Stromverbraucher, der zum Teil aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe stammt. Aber es ist auch ein wichtiger potenzieller Abnehmer von ansonsten abgeleitetem Methan und bietet eine enorme Chance, die Methanemissionen weltweit zu reduzieren.
Das größte Hindernis ist der Mangel an Wissen seitens globaler politischer Entscheidungsträger und der Bergbauindustrie über die Funktionsweise eines solchen Unternehmens. Trotz der Herausforderungen brauchen wir eine Politik, die die Nutzung von abgelassenem Gas fördert oder sie zumindest nicht durch Vorschriften wie pauschale Verbote des Bergbaus behindert.
Wie Dr. Sultan Al Jaber sagte: „Die Welt wird zusammenbrechen, wenn wir die Energien, die wir heute nutzen, nicht in Ordnung bringen.“ Die Welt wird zusammenbrechen, wenn wir die Emissionen nicht im Gigatonnen-Maßstab reduzieren.“
