كيفية استثمار 10 آلاف والحصول على BTC المكافآت بعد 24 ساعة، وأكثر

1. كيفية استثمار 10 آلاف والحصول على مكافآت البيتكوين بعد 24 ساعة

لماذا الآن هو أفضل وقت للاستثمار في تعدين البيتكوين

هناك مجموعة من العوامل وظروف السوق التي تجعل هذا الوقت المحدد مناسبًا بشكل خاص للاستثمار فيه التعدين بيتكوين.

• وصل سعر أجهزة التعدين (الأجهزة) إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض سعر أجهزة ASIC (الأجهزة) الخاصة ببيتكوين بنسبة 90%. يعتبر سوق الهبوط هو أفضل وقت لشراء أجهزة ASIC.
• الموافقة الوشيكة على صندوق الاستثمار المتداول الفوري سوف تسمح للمؤسسات الكبرى بالاستثمار في البيتكوين، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب.
• سيؤدي تقسيم البيتكوين إلى النصف في أبريل 2024 إلى خفض مكافأة البيتكوين إلى النصف، من 6,25 بيتكوين إلى 3,125 BTC- انخفاض المعروض من الأصول المنكمشة بالفعل، مع عرض إجمالي يقتصر على 21 مليونًا.
• بعد حظر عمال المناجم في الصين، وصل معدل التجزئة إلى حوالي 100 إكسهاش/ثانية. استغرق الأمر أكثر من عامين حتى زاد معدل التجزئة بمقدار 2 أضعاف إلى أكثر من 4 إكسهاش/ثانية. بعد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول الفوري، يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين بشكل أسرع بكثير من معدل التجزئة. إن عدم قدرة معدل التجزئة على النمو بنفس وتيرة السعر يخلق فرصة لعمال مناجم البيتكوين الحاليين لتحقيق أرباح هائلة.
• توفر أجهزة التعدين من الجيل الجديد المرتبطة بالكهرباء منخفضة التكلفة الفرصة لتحقيق أداء يفوق بشكل كبير استراتيجية الاستثمار البسيطة القائمة على الشراء والاحتفاظ.
• هناك مخاطر أقل في ظل التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بشراء معدات التعدين الجديدة، فضلاً عن تزايد الحواجز أمام الدخول، وهو ما من شأنه أن يحمي عوائد الربحية في المستقبل.
• أخيرًا وليس آخرًا: تاريخيًا، ارتبطت عمليات Crypto Bull ارتباطًا وثيقًا بـ إلى البيتكوين حدث النصف، والذي سيحدث في أبريل 2024. ومن المتوقع أن يبدأ الارتفاع بعد حوالي 6 أشهر من النصف، مما يمنح متسعًا من الوقت للتراكم BTC العائد من تعدين البيتكوين.

الآن هو أفضل وقت للنظر في الاستثمار في تطوير موقع، والبدء في التعدين: شراء آلات تعدين البيتكوين، أو الاستضافة الجاهزة، أو ببساطة قوة التجزئة.

كيفية اختيار شركة تعدين ذات سمعة طيبة: تقييم المخاطر والمقاييس

تتطلب عملية التعدين رأس مال كثيفًا، ولابد من رفض مراكز البيانات غير المربحة. فهي تتطلب عمالة متخصصة، واستكشاف موقع مناسب، وطاقة منخفضة التكلفة (60/70% من التكاليف تأتي من استهلاك الطاقة)، ​​والقدرة على تحسين عمليات مركز البيانات (النفقات التشغيلية)، والقدرة على اختيار عمال التعدين/الأجهزة المناسبة (النفقات الرأسمالية). وعلى مر السنين، وصل معدل التجزئة (القوة الحسابية اللازمة لحل اللغز والعثور على الكتلة التالية) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع دخول العديد من عمال التعدين الجدد إلى السوق، مما أدى إلى صعوبة أكبر في تعدين الكتلة.

على الرغم من أن التعدين يمكن أن يكون مربحًا للغاية، إلا أنه نوع من الصناعات التي تتطلب حواجز دخول عالية، ولا تزال غامضة لأنها ناشئة في عملية التنظيم بنسبة 100٪، ومثيرة للجدل للغاية بسبب الافتقار إلى الشفافية، ومفهومة بشكل خاطئ للغاية، وخاصة فيما يتعلق بسياق استهلاك الطاقة.

من بين المفاهيم الخاطئة حول الاستثمار في التعدين أنه إذا لم تقم بتوصيل جهازك (أجهزة التعدين أو الأجهزة) وإدارته بنفسك، فهذا يعد عملية احتيال. في الواقع، هناك عدة طرق لتعدين البيتكوين دون المرور بالتعقيدات ورأس المال المطلوب للتعدين. فيما يلي شرحت العملية:

أ. اختيار شركة تعدين ذات سمعة طيبة

ب. اختيار المنتج الاستثماري المناسب

كيفية اختيار شركة تعدين ذات سمعة طيبة: تقييم المخاطر والمقاييس

ما هي المعايير التي تجعل شركة التعدين ذات سمعة طيبة وأعمالها مستقرة، على الرغم من التحديات الدورية التي تواجه هذه الصناعة؟

• إن أكبر شركات التعدين هي شركات عامة. والسبب وراء تحول شركات التعدين إلى شركات عامة هو أنها تستطيع الحصول على التمويل بسهولة أكبر من غيرها، وبالتالي يمكنها التوسع والبقاء في الأوقات الصعبة، والتي عادة ما تكون دورية.
• عدد السنوات في العمل. التعدين صناعة جديدة. سبع سنوات في العمل تعادل عقودًا في صناعات أخرى. إن العمل في مجال التعدين لفترة طويلة يعني أن الشركة كانت قادرة على التغلب على العديد من الصعود والهبوط في السوق، وهي علامة على أنها قد تكون قادرة على التغلب على الآخرين، حتى في المستقبل. وهذا يعني أيضًا أنها مربحة، وتمكنت من اختيار المصدر المناسب للطاقة وموقع مركز البيانات والأشخاص المناسبين وإدارة العمليات بشكل فعال.
• التكامل الرأسي: تتمتع الشركات المتكاملة رأسياً بقدر أكبر من التحكم في عملياتها وسلسلة التوريد، لأن كل شيء يتم تطويره داخلياً، وليس الاستعانة بمصادر خارجية لأطراف ثالثة. وهذا من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة والربحية. وعادةً ما تقوم شركات التعدين المتكاملة رأسياً ببناء مراكز البيانات والعمليات والأجهزة والبرامج داخلياً.
• المقاييس الرئيسية التي يجب على شركات التعدين الاهتمام بها: عدد مراكز البيانات الخاضعة للإدارة، ومعدل التجزئة المملوك، وعدد عمال التعدين، وتكلفة الكهرباء، وسعة الطاقة لكل مركز بيانات، والتمايز الجغرافي لمراكز البيانات. أكثر تنوعًا، وأكثر مرونة في مواجهة العقبات التنظيمية غير المتوقعة.
• امتلاك مجموعة التعدين: نظرًا لزيادة معدل التجزئة وعدد عمال التعدين، تستمر صعوبة العثور على الكتلة التالية في النمو. لأغراض التدفق النقدي، يشارك العديد من عمال التعدين قوتهم الحاسوبية، معدل التجزئة، في مجموعات التعدين، حتى يتمكنوا من زيادة فرصة الفوز بالكتلة، على الرغم من خفض مكافآت البيتكوين. إن امتلاك مجموعة التعدين يقلل من مخاطر الطرف المقابل، في حالة حدوث أي شيء.
• كن عضوًا في مجلس تعدين البيتكوين - إن كونك عضوًا في المجلس يوفر الشفافية والشرعية لمنظمات التعدين لأنه الأكثر سمعة BTC جمعية التعدين في العالم (Microstrategy، Marathon، Riot، الخ)، والتي تقوم بشكل مستقل بمراجعة أعضائها الذين يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 500 Ph من قوة التعدين.
• الشفافية في استرجاع المعلومات العامة: أعضاء الفريق، ومواقع مراكز البيانات، والخدمات المقدمة، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع البيانات المذكورة أعلاه بالفعل

على الرغم من عدم وجود مقاييس ثابتة يمكن من خلالها استنتاج مدى جدارة عمال المناجم بالثقة، إلا أنه من الممكن استخدام هذه المعايير كأساس للعناية الواجبة وتقييم إدارة المخاطر الشخصية.

كيفية اختيار منتج الاستثمار التعديني المناسب

اعتمادًا على ترتيب حجم الاستثمار، ينتقل تعدين البيتكوين من تطوير الموقع إلى الاستضافة الجاهزة، إلى شراء عمال المناجم، أو مجرد تداول معدل التجزئة من خلال OTC، أو عقود معدل التجزئة، أو الرمزية.

إذا كنت لا تريد أو لا تستطيع تعدين البيتكوين بنفسك، فهناك العديد من الحلول التي تسمح لك بكسب البيتكوين. بعض الحلول إضافية أو شفافة، لذا أردت هنا أن أسرد المعايير لاختيار الأكثر موثوقية، على الأقل عندما يتعلق الأمر بشراء السلعة نفسها: معدل التجزئة.

1. تريد رؤية المكافآت التي تصل إلى محفظتك في اليوم التالي وعدم انتظار شحن عمال المناجم إلى مركز البيانات ثم إعدادها، فأنت تريد أن تكون قادرًا على تتبع المكافأة اليومية من مجموعة التعدين إلى محفظتك باستخدام مستكشف blockchain
2. تريد أن تتمكن من تجربته مجانًا قبل ذلك، لترى كيف يعمل، وكيفية مراقبة المكافأة يوميًا، وكيف تعمل فواتير الكهرباء والصيانة. تريد أن يكون لديك جهاز محاكاة لحساب توقعات الأرباح المحتملة بناءً على قيمة البيتكوين، وتكاليف الطاقة، وسنوات الاستثمار، وغيرها من المقاييس. تريد أن تعرف كيف يتم حساب المكافآت على سبيل المثال باستخدام هذا الجدول:
3. تريد أن يكون من السهل إعادة بيع معدل التجزئة إلى السوق (تقام العديد من الأسواق الثانية على Telegram) أو تحديث السوق القديمة، حيث تبيع بعض المنصات معدلات التجزئة كعقود NDF غير قابلة للتسليم إلى الأمام لفترة محدودة مثل 120 يومًا. والبعض الآخر مفتوح فقط للمستثمرين المعتمدين، ويطلب حدًا أدنى وفترة إغلاق مدتها 36 شهرًا.
4. أسهم شركات التعدين: على الرغم من أنك قد ترى ارتفاع قيمة الأسهم عند الاستثمار في شركات التعدين، إلا أن هذا ليس وعدًا بالحصول على جزء من مكافآت التعدين اليومية حيث لا يملك مالكو الأسهم السيطرة على النفقات التشغيلية للشركة والاستثمارات المستقبلية، ومدفوعات الأرباح المستقبلية، وأداء أسهم التعدين.

الخلاصة

1. لا تثق بأحد، اختبر وتحقق بنفسك. التعدين مجانًا وشاهد المكافآت اليومية التي تصل إلى محفظتك؛
2. يمكنك مراقبة المكان BTC تصل المكافآت يوميًا، من مجموعة التعدين إلى محفظتك باستخدام مستكشف blockchain؛
3. بعد رؤية كيفية عمله وكيفية التحقق منه يوميًا BTC المكافآت، تحقق مما إذا كان هناك حد أدنى وفترة قفل دنيا. في النهاية، قرر ما إذا كنت ترغب في أن تصبح منقبًا رقميًا يشتري قوة التجزئة. كلما زادت كمية قوة التجزئة، وكلما طالت فترة التخزين، زادت مكافآت البيتكوين التي ستحصل عليها.

2. عدد قليل فقط من عمال مناجم البيتكوين سيحققون الربح بعد النصف: تقرير

يؤدي تقسيم عملة البيتكوين إلى النصف، وهو حدث يحدث مرة كل أربع سنوات، إلى خفض مكافأة الكتلة المدفوعة لعمال المناجم على الشبكة إلى النصف. في حين أن انخفاض عدد العملات التي تدخل التداول يعد تطورًا مرحبًا به BTC بالنسبة لحاملي العملات المشفرة فيما يتعلق بالسعر، لا يمكن قول الشيء نفسه عن عمال المناجم الذين سيتحملون العبء الأكبر من المكافأة الأصغر في عملية تتطلب رأس مال مكثف للغاية.

يشير تقرير من CoinShares يفحص تأثير النصف على عمال المناجم إلى أن عددًا قليلًا فقط من عمال المناجم سيظلون مربحين، بشرط بقاء سعر البيتكوين فوق علامة 40,000 ألف دولار.

في العام الماضي وحده، سجلت شبكة البيتكوين زيادة بنسبة 104٪ في معدل الهاش، وهو ما يمثل مقدار قوة الحوسبة الجديدة المخصصة لاستخراج العملة المشفرة. وجد تقرير CoinShares أن متوسط ​​تكلفة الإنتاج لكل بيتكوين لكل عامل تعدين بعد النصف سيصل إلى ٣٧٨٥٦ دولارًا.

استنادًا إلى البيانات التاريخية حول معدل التجزئة، يبدو أن القائمين بالتعدين يزيدون إنفاقهم الرأسمالي من أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية تحسبًا للانخفاض إلى النصف، وبعد ذلك يحصلون على دخل فوري أقل.

وهذا ما يسمى بـ "اندفاع البيتكوين" والذي يزيد من صعوبة التعدين في الأشهر التي سبقت الحدث، يدفع القائمين بالتعدين إلى الخروج غير القادرين على مواكبة تكلفة الإنتاج المرتفعة. يقدر المحللون أن معدل التجزئة بعد النصف يمكن أن يصل إلى ما يصل إلى 550 إكساهاش في الثانية (EH/s) بحلول نهاية عام 2024.

وأشار إلى أنه "من المرجح أن يؤدي هذا التخفيض إلى النصف إلى طرد أولئك الموجودين على الطرف الأعلى من منحنى التكلفة، مما يترك لأولئك الذين لديهم سيولة كافية فرصة كبيرة للحصول على الأجهزة بسعر مخفض".

عند حساب تكلفة الكهرباء التي يتحملها القائمون بالتعدين، وعدد عملات البيتكوين المنتجة، والطاقة الحاسوبية، والنفقات التشغيلية باستخدام أموالهم واحتياطياتهم، يعتقد محللو CoinShares أن Riot وTeraWulf وCleanspark في وضع أفضل قبل التنصيف.

وقالوا: "من المحتمل أن يكون معظم عمال المناجم الذين يعانون من الألم نابعًا من نفقات SG&A الضخمة التي من المحتمل أن تحتاج إلى خفضها لتظل مربحة".

3. تأثير إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين: شركات تعدين العملات المشفرة تستعد لانهيار

لقد أدى الانتشار الأخير لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين إلى انخفاض كبير في قيمة البيتكوين، وهو التطور الذي يهدد بتقويض ربحية شركات تعدين العملات المشفرة، مثل ماراثون ديجيتال. ومع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين لأول مرة في الولايات المتحدة، يتحول المستثمرون التقليديون بشكل متزايد من أسهم العملات المشفرة البديلة نحو التعرض المباشر لعملة البيتكوين. وقد أدى هذا التحول إلى إشعال المنافسة المتزايدة وحرب أسعار محتملة بين مديري الصناديق، مما يفرض ضغوطًا هبوطية إضافية على سعر البيتكوين.

التأثير على عمال مناجم العملات المشفرة

يؤثر انخفاض سعر البيتكوين بشكل مباشر على عمال المناجم من خلال تقليل قيمة المكافآت التي يكسبونها مقابل التحقق من صحة المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى blockchain. تتضمن هذه العملية، المعروفة باسم التعدين، استهلاكًا كبيرًا للطاقة والاستثمار في أجهزة متخصصة. على هذا النحو، يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة البيتكوين إلى جعل التعدين أقل ربحية أو حتى غير مربح لبعض المشغلين. قد يستلزم هذا الموقف إعادة تقييم عمليات التعدين، مع احتمال احتياج عمال المناجم إلى استكشاف طرق تعدين أكثر كفاءة، أو خفض التكاليف التشغيلية، أو إيقاف أنشطة التعدين مؤقتًا إذا كانت التكاليف تفوق الفوائد.

التحديات القادمة

إن ما يزيد من تعقيد هذه القضايا هو خفض مكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف، وهي ميزة مبرمجة في بروتوكول البيتكوين مصممة للتحكم في العرض. إن هذا الحدث الذي يؤدي إلى خفض عدد عملات البيتكوين التي يتلقاها عمال التعدين مقابل جهودهم يشكل خطرًا كبيرًا على ربحية عمال التعدين، وخاصة أولئك الذين لديهم تكاليف كهرباء عالية مثل ماراثون ديجيتال. وبالتالي، فإن الجمع بين انخفاض أسعار البيتكوين وخفض المكافآت الوشيك يخلق مشهدًا صعبًا لعمال تعدين البيتكوين.

ردود فعل الصناعة

وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة المحتملة، يرى بعض المطلعين على الصناعة أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين يمثل تطوراً إيجابياً للصناعة، حيث قد يجذب المزيد من الأشخاص إلى هذا المجال. ومع ذلك، تواجه شركات مثل MicroStrategy وCoinbase تحدياتها الخاصة. حيث يتم تداول أسهم MicroStrategy بعلاوة كبيرة بسبب عدم اليقين المحيط بممتلكاتها الكبيرة من عملة البيتكوين وخطر الضغوط السلبية الإضافية. وعلى نحو مماثل، تواجه Coinbase أيضًا تحديات من طرق الدفع البديلة الناشئة والتدقيق التنظيمي المتزايد.

مع استمرار السوق في الاستجابة لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والتكيف مع المشهد المتغير، سيحتاج عمال مناجم العملات المشفرة إلى مراقبة الوضع عن كثب وتكييف استراتيجياتهم وفقًا لذلك من أجل الحفاظ على ربحيتهم في هذه الأوقات المضطربة.