أجهزة تعدين ASIC مستعملة رخيصة + انقطاع التيار الكهربائي: استراتيجية تعدين البيتكوين في السوق الهابطة
⚠️ تنويه: تستند تقديرات ربحية التعدين إلى أسعار العملات الحالية، وصعوبة الشبكة، وتكاليف الكهرباء المفترضة. تتغير هذه الأرقام يوميًا. لذا، يُرجى إجراء بحثك الخاص قبل شراء معدات التعدين.
تقول الحكمة الشائعة توقف عن التعدين عندما تنخفض الأسعار. لكنّ المتداولين ذوي الخبرة يعرفون أن العكس هو الصحيح في كثير من الأحيان. فعندما تدخل أسواق العملات الرقمية مرحلة هبوطية، يكون اللاعبون الذين يهيئون أنفسهم للدورة التالية هم أولئك الذين يشترون بهدوء. أجهزة تعدين ASIC مستعملة رخيصة الثمن وربطها بالكهرباء التي كانت ستُهدر لولا ذلك. هذه هي استراتيجية التحويل. الطاقة العالقة في العملات المشفرة - والسوق الهابطة هي التي تنخفض فيها تكلفة الإعداد إلى أدنى مستوى لها.
لماذا تُتيح الأسواق الهابطة أفضل فرص شراء الأجهزة؟
كل سوق هابطة رئيسية للعملات الرقمية تُنتج النمط نفسه في سوق أجهزة ASIC: أسعار استغرقت شهورًا للارتفاع، ثم انهارت في غضون أسابيع. خلال السوق الهابطة لعام 2022، تم بيع أجهزة Antminer S19 Pro، التي كانت تُباع بالتجزئة بأكثر من 10,000 دولار، في الأسواق الثانوية بأسعار تتراوح بين 400 و800 دولار. لم تتغير الأجهزة نفسها - فقد كانت قوة التعدين واستهلاك الطاقة والعمر الافتراضي متطابقة. لم يتغير سوى حالة الذعر التي سادت السوق.
لماذا يحدث هذا؟ عندما تنخفض أسعار العملات الرقمية بشكل حاد، يتقلص هامش ربح عمال التعدين الذين يستخدمون الكهرباء من الشبكة العادية (0.07 - 0.12 دولار/كيلوواط ساعة) أو يتلاشى تمامًا. وتواجه الشركات الصناعية التي مولت شراء الأجهزة بأسعار الذروة ضغوطًا على التدفقات النقدية، فتضطر لبيع المعدات بأسعار زهيدة لتغطية التكاليف الأخرى. والنتيجة: وصول أجهزة تعدين عالية الجودة وفعالة إلى السوق بجزء بسيط من تكلفة استبدالها.
للمشترين الذين الكهرباء منخفضة التكلفة أو بدون تكلفةوهذا يخلق تباينًا استثنائيًا. فالمعدات رخيصة، والكهرباء متوفرة بالفعل، والمخاطر محدودة، أما المكاسب - إذا انتعشت الأسعار كما جرت العادة - فهي كبيرة.
في ظل ظروف السوق الحالية (BTC(71,722 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 13 أبريل 2026)، حتى شركات تعدين الطاقة التي تعمل بالشبكة القياسية تواجه هوامش ربح منخفضة. لكن السوق الثانوية بدأت بالفعل تعكس ضعفًا: حيث تُباع الوحدات المستعملة من الأجيال السابقة بخصومات كبيرة. بالنسبة للمشغلين الذين لديهم طاقة فائضة، فهذه هي فرصة الدخول.
ما هي الكهرباء العالقة - ومن يمتلكها؟
الطاقة الكهربائية العالقة هي طاقة موجودة ولكن لا يمكن بيعها أو استخدامها اقتصاديًا عبر القنوات التقليدية. وهي، عمليًا، طاقة مجانية أو شبه مجانية. وتمتلك عدة فئات من المشغلين كميات كبيرة منها.
مشغلو مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
غالبًا ما تُنتج منشآت الطاقة المتجددة طاقةً تفوق قدرة الشبكة المحلية على استيعابها، لا سيما خلال ساعات ذروة الإنتاج. في العديد من المناطق، يُخفّض هذا الفائض (يُقطع) أو يُباع بأسعار شبه معدومة أو حتى سلبية. تستهلك مجموعة صغيرة من أجهزة تعدين ASIC هذه الطاقة المُخفّضة بشكل مُنتج بدلًا من إهدارها. تصبح تكلفة الأجهزة هي المتغير الوحيد، إذ تُصبح تكلفة الطاقة فعليًا صفر دولار/كيلوواط ساعة خلال فترات التخفيض.
محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ومحطات الطاقة الجارية
غالباً ما تفتقر محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، ولا سيما محطات توليد الطاقة الكهرومائية الجارية في المناطق الريفية أو النائية، إلى بنية تحتية لنقل الطاقة تمكنها من بيع الكهرباء بأسعار الشبكة الكاملة. وتُصبح طاقتها غير قابلة للبيع بسبب الموقع الجغرافي. ويُمكن تحويل إنتاج الطاقة، الذي كان سيُعتبر غير قابل للبيع لولا ذلك، إلى مصدر دخل من خلال استخدام حاويات شحن موصولة مباشرة بمخرج المولد.
غازات النفايات الزراعية والصناعية
تُنتج المزارع ومكبات النفايات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومواقع حرق الغازات في حقول النفط غازًا قابلًا للاحتراق يُحرق عادةً أو يُصرّف. يُمكن استخدام هذا الغاز لتشغيل مولد كهربائي، والذي بدوره يُمكنه تزويد عمال المناجم بالطاقة. الجدوى الاقتصادية مُغرية: فالوقود عبارة عن منتج ثانوي لا يوجد له سوق بديلة، لذا فإن تكلفة الكهرباء الفعلية تقترب من الصفر. تُطبّق عمليات النفط والغاز في الولايات المتحدة وكندا هذه الاستراتيجية على نطاق واسع، ولكنها متاحة بنفس القدر للمزارعين الصغار الذين يستخدمون الغاز الحيوي المُستخرج من مخلفات الماشية أو الطعام.
العمليات الصناعية ذات الفائض خارج أوقات الذروة
غالبًا ما تمتلك المصانع ومرافق التخزين البارد ومراكز البيانات سعة طاقة متعاقد عليها تبقى غير مستخدمة خلال ساعات الليل أو عطلات نهاية الأسبوع. وبدلًا من دفع رسوم على الطاقة غير المستخدمة، يمكنها تشغيل أجهزة تعدين العملات الرقمية خلال تلك الساعات وتعويض التكلفة الثابتة من عائدات التعدين. ويمكن أن تكون التكلفة الحدية للكهرباء في هذه الفترات أقل بكثير من 0.03 دولار/كيلوواط ساعة.
المواقع النائية وخارج الشبكة
غالباً ما تمتلك المجتمعات غير المتصلة بشبكة الكهرباء، ومحطات الأبحاث النائية، والمزارع الريفية التي تعتمد على توليد الطاقة الخاص (الديزل، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية الصغيرة) قدرةً كهربائيةً تفوق استهلاكها اليومي. ويسد عمال المناجم هذا النقص بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى اتصال بشبكة الكهرباء، بل يكفي اتصالهم بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شبكات الهاتف المحمول.
الاستراتيجية الأساسية: تكلفة منخفضة للأجهزة + استهلاك طاقة شبه معدوم = القدرة على الصمود في وجه السوق الهابطة
يبدأ تحليل ربحية التعدين القياسي بتكلفة الكهرباء لأنها المتغير المهيمن بالنسبة لمعظم المشغلين. عندما تكون الطاقة غير مستغلة أو مجانية فعليًا، تتغير الحسابات بالكامل. لننظر إلى ما يحدث لجهاز Antminer S19k Pro (بمعدل 120 تيراهيرتز/ثانية، و2,760 واط) - الذي يُباع حاليًا مستعملًا بسعر 220 دولارًا، بانخفاض قدره 82% عن سعره الأصلي البالغ 1,200 دولار - في ظل افتراضات مختلفة لتكلفة الكهرباء:
| تكلفة الكهرباء | تكلفة الطاقة اليومية | صافي الربح اليومي | صافي سنوي | عائد الاستثمار في الأجهزة المستعملة 500 دولار |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 دولار/كيلوواط ساعة (عالِق) | $0.00 | $3.86 | $1,409 | ~57 يومًا (~2 أشهر) |
| 0.02 دولار/كيلوواط ساعة (غاز الشعلة) | $1.33 | $2.53 | $924 | ~87 يومًا (~3 أشهر) |
| 0.04 دولار/كيلوواط ساعة (الطاقة الشمسية المقيّدة) | $2.65 | $1.21 | $442 | ~182 يومًا (~6 أشهر) |
| 0.07 دولار/كيلوواط ساعة (من الشبكة) | $4.64 | -0.78 دولارًا (خسارة) | - | غير قابل للتطبيق |
نفس الجهاز الذي يُهدر المال على الطاقة الكهربائية التقليدية يُولّد 1,409 دولارًا سنويًا دون أي تكلفة كهرباء. بسعر شراء مستعمل يبلغ 220 دولارًا - أي أقل بنسبة 82% من سعره الأصلي البالغ 1,200 دولار - يُعوّض جهاز S19k Pro تكلفته في غضون 57 يومًا فقط بفضل الطاقة الفائضة، دون الحاجة إلى أي BTC انتعاش الأسعار.
إذا تعافت الأسعار إلى مستوياتها السابقة في الدورة الاقتصادية، يصبح الوضع الاقتصادي استثنائياً: إذ تستمر نفس المعدات، التي تم سداد ثمنها بالفعل، في الإنتاج بهوامش ربح محسّنة بشكل كبير. هذا هو الوضع غير المتكافئ الذي يسعى إليه المستثمرون المحترفون خلال دورات الهبوط.
ما الذي استهدفه عمال المناجم سابقًا - وما الذي يجب تجنبه
ليست جميع الأجهزة المستعملة متساوية. تشمل عمليات تصفية السوق الهابطة مزيجًا من الأجهزة الجيدة بالفعل والوحدات البالية أو التالفة أو غير الفعالة لدرجة تجعلها غير مربحة على الإطلاق. إليك إطار عمل لتقييم الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) المستعملة:
أعطِ الأولوية للكفاءة على معدل التجزئة الخام
في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تقل أهمية كفاءة الطاقة (جول/تيرا هاش لعمال تعدين البيتكوين) مقارنةً بحالة الشبكة الكهربائية، لكنها لا تزال تحدد كمية الحرارة الناتجة، ومتطلبات التبريد، وعمر الأجهزة. تعمل أجهزة الجيل الأحدث (سلسلة S19، سلسلة S21) بدرجة حرارة أقل وموثوقية أعلى من وحدات الجيل الأول S9، حتى وإن كانت S9 أرخص. تجنب أي جهاز تقل كفاءته عن 40 جول/تيرا هاش لتعدين البيتكوين إن أمكن.
تحقق من حالة لوحة الهاش
أكثر نقاط الضعف شيوعًا في الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) المستعملة هي لوحات التجزئة - وحدات الحوسبة الأساسية. يعمل الجهاز الذي يحتوي على لوحة تجزئة واحدة معطلة من أصل ثلاث لوحات بنسبة 33% من طاقته، ولكنه يستهلك طاقة مماثلة. قبل شراء جهاز مستعمل، اطلب نتائج اختبار أو فيديو يُظهر جميع لوحات التجزئة وهي تعمل بكامل طاقتها.
فضّل النماذج التي تتمتع بدعم مجتمعي نشط
تتمتع الطرازات الشائعة مثل سلسلة Antminer S19 بمجتمعات مستخدمين واسعة، وقطع غيار متوفرة بكثرة، ودعم للبرامج الثابتة (بما في ذلك برامج ثابتة من جهات خارجية مثل BraiinsOS التي تُحسّن الكفاءة). أما الطرازات النادرة أو المتوقفة عن الإنتاج، فقد تكون رخيصة الثمن لسبب وجيه، وهو عدم توفر قطع غيار لها.
ضع في اعتبارك تكاليف الشحن والتركيب
غالباً ما تُباع أجهزة التعدين المستعملة، التي تعاني من مشاكل، بكميات كبيرة في مواقع نائية. قد تُضيف تكاليف الشحن والرسوم الجمركية وتكاليف التركيب الأولية ما بين 50 و150 دولاراً أمريكياً لكل وحدة إلى سعر الشراء الفعلي. لذا، ضع هذه التكاليف في الحسبان عند حساب عائد الاستثمار قبل اتخاذ قرار الشراء.
من أين يمكن الحصول على الأجهزة المستعملة؟
تشمل المصادر الموثوقة لمخزون أجهزة ASIC المستعملة تجار الأجهزة المعروفين (بما في ذلك BT-Miners، التي توفر دوريًا مخزونًا مستعملًا معتمدًا)، ومبيعات تصفية مزارع التعدين، والشراء المباشر من الشركات التي تُغلق أبوابها. توخَّ الحذر عند التعامل مع قوائم eBay أو المنتديات الفردية، فغالبًا ما تكون شروط الضمان غائبة، والتضليل شائع. اتصل بعمال تعدين بي تي للاستفسار عن المخزون المستعمل الحالي أو خيارات التوريد بالجملة.
الجمع بين الطاقة العالقة والاستضافة: نهج هجين
لا يمتلك كل من يعاني من انقطاع التيار الكهربائي البنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيل عمليات التعدين في الموقع. فربط الشبكة الكهربائية، وتوصيل الإنترنت، والتبريد، والأمن المادي، كلها أمور تتطلب تجهيزًا. أما بالنسبة للمشغلين الذين لديهم الطاقة ولكن ليس لديهم التجهيزات التشغيلية الكاملة، استضافة مشتركة يقدم حلاً وسطاً: شراء أجهزة التعدين خلال فترة الخصم في السوق الهابطة، ووضعها في منشأة مُدارة، ودفع رسوم استضافة لا تزال تترك هامش ربح إيجابي على دخل الطاقة العالقة.
يوفر برنامج BT-Miners خدمات استضافة المواقع المشتركة بأسعار طاقة تنافسية. بالنسبة للمشترين الذين يرغبون في الاستفادة من انخفاض أسعار الأجهزة في السوق، ولكنهم غير مستعدين لإنشاء بنية تحتية خاصة بهم، فإن هذا الخيار جدير بالدراسة. كما توفر خدمات الاستضافة المُدارة مراقبة وصيانة واستجابة احترافية للأعطال، وهي خدمات لا تستطيع الشركات الصغيرة عادةً توفيرها بنفسها.
الاستراتيجية طويلة الأمد: لماذا يُعدّ التنقيب في السوق الهابطة أقوى استراتيجية؟
يشترك المشغلون الذين بنوا أكبر المراكز بأقل تكلفة في تاريخ العملات الرقمية في نمط واحد: فقد اشتروا أجهزة التعدين وأبرموا صفقات قوية خلال فترات انخفاض السوق، ثم قاموا بالتعدين خلال فترة التراجع وجمعوا العملات بأسعار منخفضة، واحتفظوا بها خلال فترة التعافي. لا يضمن هذا النمط النجاح في كل دورة، ولكنه ظل ثابتًا بشكل ملحوظ خلال أعوام 2015 و2018-2019 و2022.
يكمن جوهر الفكرة في أن جهاز تعدين العملات الرقمية الذي يكاد يكون استهلاكه للكهرباء معدومًا ليس رهانًا مضاربًا على انتعاش الأسعار، بل هو عملية مربحة عند أي مستوى سعري أعلى من الحد الأدنى المطلق. ويُعدّ الربح الناتج عن انتعاش السوق ميزة إضافية، وليس شرطًا أساسيًا. وهذا يُغيّر تمامًا مستوى المخاطرة مقارنةً بشراء العملات الرقمية من منصة تداول والانتظار.
استخدم حاسبة ربحية عمال تعدين البيتكوين لنمذجة سيناريوهات مختلفة لتكاليف الكهرباء مقارنةً بخيارات الأجهزة الحالية. الفرق بين 0.07 دولار/كيلوواط ساعة و0.01 دولار/كيلوواط ساعة هو الفرق بين الخسارة والنجاح التجاري - وفي سوق هابطة، يكون من الأسهل استغلال ميزة انخفاض تكلفة الكهرباء هذه مع الأجهزة الرخيصة.
الأسئلة الشائعة
هل شراء أجهزة تعدين العملات الرقمية المستعملة خلال فترة انخفاض السوق مربح بالفعل؟
بالنسبة للمشغلين الذين يتمتعون بتكلفة كهرباء منخفضة أو معدومة، نعم - وغالبًا ما يكون ذلك بشكل ملحوظ. عندما تنخفض أسعار الأجهزة بنسبة 60-80% عن ذروتها، وتكون تكلفة الطاقة قريبة من الصفر، يمكن أن تُحقق الحسابات فترات استرداد أقل من 6 أشهر حتى مع انخفاض أسعار العملات الرقمية. الشرط الأساسي هو توفر الكهرباء الرخيصة أو الفائضة؛ فبدونها، تواجه أجهزة التعدين المستعملة التي تعمل بالكهرباء العامة نفس ضغط الربح الذي تواجهه الأجهزة الجديدة.
ما هي أنواع الكهرباء التي تُعتبر طاقة ضائعة؟
تشمل الطاقة الكهربائية العالقة: إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المخفّض (الطاقة المولدة ولكن غير المستوعبة من قبل الشبكة)، والغاز المشتعل والغاز الحيوي في المواقع الزراعية أو الصناعية، والطاقة الكهرومائية الجارية في المناطق النائية غير المتصلة بالشبكة، والطاقة الصناعية المتعاقد عليها والتي تبقى غير مستخدمة في ساعات خارج الذروة. في جميع الحالات، العامل المشترك هو الطاقة التي لا يوجد لها أي استخدام اقتصادي آخر في لحظة معينة.
ما هو الحد الأدنى لسعر الكهرباء المناسب لتعدين البيتكوين؟
At BTCمع سعر البيتكوين الحالي البالغ 71,722 دولارًا أمريكيًا وصعوبة الشبكة، فإن معظم أجهزة ASIC الخاصة بالبيتكوين تحقق نقطة التعادل في نطاق 0.04 إلى 0.06 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة، وذلك اعتمادًا على كفاءتها. عند سعر أقل من 0.04 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة، تصبح جميع الأجهزة الحديثة تقريبًا مربحة. أما عند سعر أعلى من 0.07 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة، فإن أجهزة الجيل الجديد الأكثر كفاءة فقط هي التي تحافظ على هوامش ربح ضئيلة. ويُعدّ استهلاك الطاقة الراكد في نطاق 0 إلى 0.02 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة مربحًا مع أي جهاز ASIC يعمل بكفاءة تقريبًا.
كيف يمكنني تقييم جهاز ASIC مستعمل قبل شرائه؟
اطلب تقرير اختبار يوضح معدل التجزئة لكل لوحة، وإصدار البرنامج الثابت الحالي، وسرعات المراوح، ودرجات حرارة الرقاقات. يجب أن يُحقق جهاز التعدين السليم معدل تجزئة ضمن نطاق 5% من المعدل المُعلن عنه لجميع اللوحات عند درجات حرارة التشغيل العادية. استفسر عن سجل التشغيل - ساعات التشغيل، وظروف المنشأة، وأي إصلاحات سابقة. تجنب الأجهزة التي تُباع على حالتها الراهنة دون بيانات اختبار.
هل تبيع شركة BT-Miners أجهزة تعدين مستعملة أو مجددة؟
تقوم شركة BT-Miners بشكل دوري بتوفير وبيع أجهزة مستعملة معتمدة. وتتغير إمكانية التوفر باستمرار. اتصل بالفريق للاستفسار مباشرة عن المخزون المستعمل الحالي، أو خيارات الشراء بالجملة، أو المساعدة في الحصول على نماذج محددة.
الخلاصة: نافذة السوق الهابطة مفتوحة - اتخذوا مراكزكم وفقاً لذلك.
لا يبقى سوق العملات الرقمية منخفضًا إلى الأبد. لكن أسعار الأجهزة وصفقات الطاقة العالقة مؤقتة، إذ تبلغ ذروتها خلال فترات تشاؤم السوق. ويبني المشغلون الذين يجمعون بين أجهزة ASIC المستعملة بأسعار مخفضة والكهرباء التي لا يوجد لها مشترٍ آخر، مراكز مربحة في مختلف ظروف السوق، وليس فقط عند ذروة الأسعار.
إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى طاقة غير مستغلة - سواء من مصادر الطاقة المتجددة المحدودة، أو الغاز الزراعي، أو فائض الطاقة الصناعية خارج أوقات الذروة، أو توليد الطاقة من المناطق النائية - فإن السوق الهابطة هي الوقت الأمثل لاستخدامها بكفاءة. المعدات رخيصة، والطاقة متوفرة، والعملات التي تجمعها الآن ليس لها تاريخ سعري بعد.
هل أنت مستعد لاستكشاف ما هو ممكن؟ قم بنمذجة سيناريو انقطاع الطاقة لديك باستخدام حاسبة الربحية الخاصة بنا، ثم تواصل مع عمال تعدين البيتكوين لمناقشة مصادر الأجهزة، وخيارات الاستضافة، أو استشارة الإعداد الكاملة.
